推动城乡建设绿色发展 智能光伏建材成亮点

　　早报导读

　　1、我国推动城乡建设绿色发展，智能光伏建材成新亮点

　　2、头部网红双11预售超200亿，直播带货继续保持高景气

　　3、刚需购房信贷需求获保障，机构看好地产业政策修复

　　4、国内多个光伏治沙项目集中开工，建设进程望迎来提速

　　5、稀土价格持续上涨，9月相关产品出口大增超60%

　　6、全球最大生产商下调产量预期，镍价格升至七点高点

　　7、鸿蒙OS3.0或将正式发布

　　8、美股收盘：标普500指数创历史新高，大型科技股集体走强

　　A 股

　　1、我国推动城乡建设绿色发展，智能光伏建材成新亮点

　　中办、国办21日印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提出到2025年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进。还要大力推动可再生能源应用，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。

　　BIPV是分布式光伏电站的一个分支，使建筑材料与光伏器件相结成，兼具发电和建材功能。机构认为，目前光伏+建筑的应用以工商业屋顶为主，预计到2025年，新增厂房仓库竣工面积能够为屋顶分布式光伏带来511亿元市场规模，而存量改造的市场规模超两千亿。另外，本轮整县推进分布式光伏开发有望带动125GW的屋顶分布式装机，对应市场规模逾五千亿。

　　利好概念股：森特股份(603098)与隆基股份就BIPV达成合作意向，将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作；东南网架(002135)设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场，并参与整县推进分布式光伏开发。

　　2、头部网红双11预售超200亿，直播带货继续保持高景气

　　10月20日晚，双11预售场直播结束，淘宝主播销售榜显示，李佳琦昨天直播最终销售额达到106.53亿元，薇娅直播销售额为82.52亿元，第三名雪梨直播销售额为9.3亿元。李佳琦与薇娅直播战绩持续领跑，远超其他主播。

　　基于互联网技术，我国商业模式也产生了翻天覆地的变化，近年来网红经济飞速成长。据《2021中国直播电商行业报告》数据，2021上半年中国直播电商交易额超一万亿元，同比增长超两倍。网红经济已经成为我国推动经济发展的重要商业模式之一。从目前互联网人口结构来看，Z世代已经逐渐成为国内互联网使用和消费的中坚力量，年轻人多元的消费需求拓展了网红经济的发展维度。根据毕马威预测，2021年直播电商行业规模预计1.995万亿元，增速达到90%，未来五年CAGR有望达到50%。

　　利好概念股：星期六(002291)子公司遥望网络的社交电商服务业务是通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手、淘宝直播、小红书等平台以短视频和直播电商的形式开展的。粤传媒(002181)参与设立的上海德粤股权投资基金持有贵州美腕网络科技有限公司约6.86%的股权，李佳琦为其签约网红达人。

　　3、刚需购房信贷需求获保障，机构看好地产业政策修复

　　银保监会牢牢坚持“房住不炒”定位，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的目标，坚决贯彻落实房地产长效机制要求，促进房地产市场平稳健康发展。要保障好刚需群体信贷需求，在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前，银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款。

　　机构认为，在当前弱基本面环境下，房地产的政策底已经出现。随着低效产能出清和低效企业退出，存活下去的优质房企将获得集中度提升扩量的成长机遇，看好国企龙头和绿档民企。

　　利好概念股：保利发展(600048)公司坚持“中心城市+城市群”深耕战略，土储资源充裕且布局合理。凭借央企背景及行业龙头的双重效应，净负债率及融资成本均处于行业较优水平；招商蛇口(001979)公司15年底吸收合并招商地产上市后，聚合了原招商地产和蛇口工业区两大平台的独特优势，形成三大业务板块互相协同发展格局。同时背靠大股东优质资源禀赋，在资源获取及资金成本上竞争优势凸显。

　　4、国内多个光伏治沙项目集中开工，建设进程望迎来提速

　　近日国内多个光伏治沙项目集中开工，沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地建设迎来全面提速。10月16日，内蒙古蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目于16日在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗开工建设，该项目是我国单体规模最大光伏治沙项目，标志着“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶段。10月15日，甘肃1285万千瓦新能源项目集中开工，项目突出了“光伏+治沙”“光热+风光电”，建成后治理沙漠面积将达到75000亩左右。此外，10月15日，中国大型风电光伏基地青海海南、海西基地项目也已集中开工。

　　业内认为，在沙漠环境中建设光伏发电站，光伏组件板遮蔽阳光直射有效降低了地表水的蒸发，光伏板的遮阴效果能使蒸发量减少20%-30%，并且光伏组件板可有效降低风速。不仅形成了生态循环，改善了当地的沙漠环境，通过太阳能转换成电能，光伏电站的农牧业产品也能带来一定的经济效益，某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本，也极大降低了光伏电站的运维成本。

　　利好概念股：拓日新能(002218)公司旗下的岳普湖等光伏电站项目位于沙漠地区和戈壁荒地，项目能有效利用结构件和组件自身对安装点的沙漠进行固化，防止扬沙。东旭蓝天(000040)公司自持光伏电站并网装机量超1GW，已在内蒙古、新疆、宁夏等西部沙漠建立了风电和光伏电站。

　　5、稀土价格持续上涨，9月相关产品出口大增超60%

　　受原料供应缩紧和市场需求增加支撑，国内稀土市场整体呈现持续上涨态势。当前氧化镨钕和镨钕金属价格分别上涨至63万元/吨和78万元/吨左右，氧化铽和镝铁合金价格分别在9050元/千克和275万元/吨附近。

　　供应端来看，受环保检查仍在持续以及部分地区用电依旧紧张影响，稀土冶炼企业产能释放受限，再加上缅甸稀土出口市场表现不佳，国内供应商报价坚挺。从需求端来看，在传统消费旺季下，新能源汽车、电子产品、智能家电、变频空调等产品销量可观，对磁材企业进场操作信心起到较大提振作用，因而促使稀土原料售价上调。

　　相关上市公司中，北方稀土(600111)是国内最大的稀土分离企业，2021年度获得矿产品(折稀土氧化物)指标100350吨，冶炼分离产品(折稀土氧化物)指标89634吨。包钢股份(600010)稀土每年产销量约20万吨。

　　6、全球最大生产商下调产量预期，镍价格升至七点高点

　　伦敦市场镍价升至七年高点，之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示，今年镍产量可能为16.5万至17万吨，少于之前预测的20万吨。

　　镍作为优良的防腐蚀和导电性材料，传统的不锈钢产业升级对镍的需求稳步增长，新能源汽车产业链前景给镍带来新的需求点。此前，特斯拉与澳大利亚矿业巨头必和必拓签署了镍供应协议。据独立矿业顾问Steven Brown预计，特斯拉今年将使用约3万吨镍生产电池，未来数年其镍消费量有望“迅速增长”。

　　相关上市公司中，青岛中程(300208)、盛屯矿业(600711)等。

　　7、鸿蒙OS3.0或将正式发布

　　10月22日-24日，华为开发者大会2021(Together)将在东莞松山湖举办，与全球开发者携手共建智能世界的繁荣生态。根据官方邀请函上透露出来的信息，鸿蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也将悉数亮相。

　　鸿蒙系统(HarmonyOS)是华为开发的一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统，覆盖1+8+N全场景终端设备(其中1代表智能手机，8代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、VR/AR设备、车机，N代表IOT生态产品)。在6月2日鸿蒙发布会上，华为预计2021年底搭载鸿蒙系统的设备将达3亿台，其中华为自有品牌占比2/3,2021年8月，华为将目标提高到4亿台。

　　利好概念股：润和软件(300339)、九联科技(688609)等。

　　8、美股收盘：标普500指数创历史新高，大型科技股集体走强

　　美股方面，在强势的财报和年终乐观情绪的推动下，标普500指数创下历史新高，抹去了过去两个月的低迷，大型科技股普遍走强也帮助提振了市场。截至收盘，标普500指数涨0.3%，创历史新高；纳指涨0.62%，道指跌0.02%。

　　公司公告

　　【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购

　　【公司利好消息】

　　江苏索普：第三季度净利同比增长1344.87%。

　　同力日升：拟取得天启鸿源51%股权，增加储能业务和电站业务。

　　中国联通：第三季度净利同比增长14%；中国联通香港在港交所公告，前三季度净利润129.2亿元，同比增长19.4%。

　　湘潭电化：第三季度净利同比增长2453%。

　　国科微：前三季度净利润1.8亿元，同比增长119倍。

　　深南电A:公司天然气发电机组的上网电价提高0.05元/千瓦时。

　　【公司利空消息】

　　福成股份：韶山市公安局决定对子公司非法吸收公众存款案立案侦查。

　　市场资金动向

　　【沪股通前十大成交股】：中国平安、隆基股份、贵州茅台、北方稀土、招商银行、万华化学、陕西煤业、兴业银行、恒瑞医药、伊利股份。

　　【深股通前十大成交股】：宁德时代、万华化学、比亚迪、平安银行、五粮液、赣锋锂业、阳光电源、顺丰股份、迈瑞医疗、亿纬锂能。

　　10月21资金流向

　　注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

　　免责声明：本文由投资顾问：李红红(执业编号：A0740618050004)进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。

（文章来源：九方智投）